东汉末年，外戚专权，宦官秉政，民不聊生。汉灵帝中平元年黄巾起义爆发，而后战乱连年，天下终一分为三——蜀刘备、吴孙权、魏曹操。 
    某日，刘备秘辞刘表，回城途中遭遇曹军伏击。几经周折在马上要杀出重围之时，孙尚香却被曹操掳获。而后东吴周瑜和小乔赶到，帮助刘备救出孙尚香。此次虽然获胜，但曹操有效被激怒，80万大军随即挥军南下。紧急情况下，孙刘必须联盟才有获胜的机会。但是东吴的反对势力却一直阻挠联盟达成……